В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и угроза войны витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нем почти забыли.
Неожиданный союз офицера и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг. За каждым углом их подстерегает опасность, а каждое найденное свидетельство лишь запутывает клубок. Чтобы добраться до сути заговора, им придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, хранимые влиятельными семействами, и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только будущее державы, но и их собственные жизни.