Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и до полной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится что-то темное. Словно тень от грядущего торжества, легла череда зверских расправ. Нападающих в лицо не видел никто. По обрывочным рассказам, лица в банде все время разные. А на пепелище каждого дела — оставленный кем-то портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, и главные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда из Москвы, от руководства, прибывает старый знакомый Сазонова — Рудаков, в воздухе повисает тягостное недоверие. Теперь каждый шаг, каждое слово товарищей могут оказаться под пристальным, колючим взглядом.